Specialty pharma engagement approach

製薬コマーシャル分析コンサルティング

CRM、処方、スペシャリティファーマシー、支払者データに基づく製薬コマーシャル分析。整ったHCPマスター、自動化された週次レポート、ブランドダッシュボードを提供します。

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製薬コマーシャル分析とは、CRMの活動データ、処方・売上データ、スペシャリティファーマシーのデータ、支払者(ペイヤー)データを、ブランドチームが行動に移せる答えに変える仕事です。どの医師が処方しているか、どのテリトリーが遅れているか、患者がどこで離脱しているか、上市が計画どおりに進んでいるかを明らかにします。

多くの企業では、分析そのものは難しい部分ではありません。難しいのは、データソースごとに形式が異なり、処方医の識別子がソース間で一致せず、週次レポートを見られるようになる前にExcelで手作業で作り直している点です。完成する頃には、ブランド、営業オペレーション、マーケットアクセスの間で数字が食い違っています。

Greenwolfはその土台となる層を構築します。コマーシャルデータモデル、整備されたHCP(医療従事者)とHCO(医療機関)のマスター、自動化されたパイプライン、そしてすべてのチームが同じように読めるダッシュボードです。当社の創業者はZSで製薬コマーシャルオペレーションのコンサルティングに携わってきたため、ブランドチームがすでに抱えている問いから出発します。このページではサービス内容をご紹介します。指標そのものについてはブランドチームが追うコマーシャル分析のKPIをご覧ください。製薬分野の取り組み全体についてはスペシャリティファーマの分析と自動化をご覧ください。

01

チーム別に見るコマーシャル分析の対象

  • ブランドチーム

    製品、セグメント、地域ごとの需要、シェア、新規患者の治療開始数を把握し、何がなぜ変わったのかを明確に読み取れます。

    • 新規ブランド処方数と総処方数
    • 予測に対する上市後の浸透状況
    • セグメント別・診療科別の実績
  • 営業オペレーション

    テリトリー実績、コール活動、ターゲティングを、現場と本社が同じ基準で測定できます。

    • テリトリー・地域別スコアカード
    • コールプランの達成率とリーチ
    • ターゲットリストの質とカバレッジ
  • マーケットアクセス

    保険適用や支払者の判断が、プルスルー、承認、患者の治療到達にどう表れるかを把握します。

    • アカウント・プラン別のフォーミュラリー収載状況
    • 支払者・テリトリー別のプルスルー
    • 承認と却下の傾向
  • コマーシャル部門の経営層

    下位の各チームと同じ数字から作られた、事業全体の週次ビューを提供します。

    • 自動で更新されるエグゼクティブサマリー
    • ドリルダウンできる計画との差異
    • ブランド間で統一された定義

02

扱うデータ

VeevaとSalesforceのCRM:コール、サンプル、メール、イベント、ターゲットリスト
処方医、アカウント、テリトリー単位のシンジケート処方・売上データ
スペシャリティファーマシーとハブのデータ:紹介、ステータス更新、調剤
プラン別の保険適用範囲や制限を含む、支払者とフォーミュラリーのデータ
患者レベルと市場全体を把握するためのオープンクレームとクローズドクレーム
社内の計画、予測、テリトリーアラインメント、そしてそれらをつなぎ合わせているスプレッドシート

03

構築するもの

  • コマーシャルデータモデルとHCP/HCOのMDM

    処方医、アカウント、その所属関係を1つのマスターにまとめ、CRM、処方、SP、クレームの各ソースとひも付けることで、同じ処方医がどこでも同じレコードになります。

    • 識別子のマッチングとサバイバーシップルール
    • 製品、支払者、テリトリーの階層
    • レポートに出す前の検証
  • 週次レポートの自動化

    データが届くたびに読み込み、チェックし、レポートを更新するパイプラインで、月曜日の作り直しをなくします。

    • すべてのソースの定期読み込み
    • 遅延・欠損ファイルのチェック
    • 修正データ(リステートメント)も見過ごさず反映
  • ブランド・テリトリーのダッシュボード

    Power BI、Tableau、または既存のBIツールで構築し、KPIは一度定義してブランド、現場、経営層で共有します。

    • 全国からテリトリーまでのドリルダウン
    • 役割に応じた行レベルセキュリティ
    • 現場で使いやすいモバイル表示
  • 上市トラッキング

    初期の処方、SPへの紹介、アクセス、現場活動を、上市第1週から1つのビューにまとめます。

    • 早期採用医と初回処方医の追跡
    • 上市時の紹介から初回調剤まで
    • 上市計画に対する週次の状況把握
  • 営業力の有効性(FFE)

    コールが適切な処方医に適切な頻度で届いているか、そしてその後に何が変わるかを確認します。

    • 計画に対するリーチと頻度
    • コール活動と処方のひも付け
    • テリトリーアラインメントと業務量の平準化
  • ターゲティングとネクストベストアクションのためのAI

    処方医をランク付けし、MRに次の行動を提案するモデルです。貴社のCRMと処方の履歴をもとに構築し、現場に届ける前にブランドチームと一緒に検証します。

    • 処方医のセグメンテーションとスコアリング
    • CRM内でのネクストベストアクション提案
    • 効果は想定ではなくホールドアウト群と比較して測定

04

事例紹介:手作業のレポートから安定した仕組みへ

あるスペシャリティ治療の提供企業では、患者アクセスのレポートを毎サイクル手作業で作り直しており、ソース間で識別子が一致していませんでした。

構築した内容:整備された識別子とMDMの構造、自動化されたケースパイプライン、標準化されたレポートとダッシュボード。

成果:手作業が60〜80パーセント減り、レポートが安定して運用できるようになりました。同じ土台(整ったマスター、自動化された読み込み、統一された定義)こそが、コマーシャル分析に必要なものです。

05

プロジェクトの進め方

現状把握

各チームが作り直しているレポート、その元になるデータソース、食い違っているKPIの定義を洗い出します。

モデル設計とマスター整備

コマーシャルデータモデルを設計し、すべてのソースをつなぐHCPとHCOのマスターを構築します。

自動化

データの受け取りごとにチェック付きのパイプラインを用意し、レポートが予定どおりに更新され、問題は隠さず知らせる仕組みにします。

レポート

ブランド、テリトリー、経営層向けのダッシュボードを公開します。旧レポートを廃止する前に、現在の数字と照合します。

拡張とサポート

上市トラッキング、営業力の有効性分析、AIモデルを同じ土台の上に追加し、ソースやテリトリーが変わっても継続して支援します。

06

コマーシャルデータと患者データの取り扱い

データの共有前に秘密保持契約(NDA)を締結
当社環境にコピーせず、貴社のCRM、クラウド、データウェアハウス内で構築
作業上可能な限り匿名化されたデータを使用
保護対象の医療情報は、貴社とのBusiness Associate Agreementの下でのみ扱います
シンジケートデータのライセンス条件の範囲内で作業

07

製薬コマーシャル分析に関するよくある質問

製薬コマーシャル分析とは何ですか?
処方、売上、CRM、スペシャリティファーマシー、支払者のデータを分析し、ブランド戦略、営業リソースの配置、マーケットアクセスの判断に役立てるものです。実際には労力の大半がこれらのソースを確実に結合する作業にかかるため、当社はデータモデルと処方医マスターから着手します。
製薬のコマーシャル分析ではどのようなデータを使いますか?
一般的には、VeevaまたはSalesforceのCRMのコール活動、シンジケート処方・売上データ、スペシャリティファーマシーとハブのデータ、支払者とフォーミュラリーのデータ、クレームデータです。新たなデータの購入をお願いするのではなく、すでにお持ちのデータライセンスを活用します。
製薬のブランドチームはどのKPIを追うべきですか?
製品やステージによって異なりますが、多くのチームは新規処方数と総処方数、シェア、リーチと頻度、プルスルー、治療開始までの期間を追っています。詳しくはブランドチーム向けコマーシャル分析KPIと製薬営業のKPIで解説しています。
CRM、データウェアハウス、BIツールを入れ替える必要はありますか?
いいえ。Veeva、Salesforce、Snowflake、BigQuery、Power BI、Tableau、あるいはスプレッドシートだらけの共有ドライブなど、現在お使いの環境の上に構築します。
最初のダッシュボードが稼働するまでにどのくらいかかりますか?
関係するソースの数と識別子の整備状況によります。現状把握の段階で最初に作るレポートを合意し、それを納品してから範囲を広げるため、最後になって初めてではなく、早い段階で動く成果物をご確認いただけます。
チームはどこにいて、米国や欧州のお客様とはどのように仕事をしていますか?
当社のチームはインドのニューデリーにあり、米国東海岸と欧州と重なる時間帯に業務を行っています。すべてのプロジェクトに、直接やり取りできるシニアリードが付きます。8年以上にわたり、200社以上のお客様に1,000件以上のプロジェクトを提供してきました。

08

関連する製薬分野の取り組み

コマーシャル分析は、スペシャリティファーマシーやハブから得られる患者レベルのデータに依存することがよくあります。これらのデータをどのように取り込み、ひも付けるかはスペシャリティファーマシーのデータ分析を、ターゲティングモデルの詳細はVeeva CRM分析とネクストベストアクションのためのAIをご覧ください。

チームが毎週作り直しているコマーシャルレポートを教えてください

その元になっているソースと、誰が読んでいるかをお知らせください。自動化に必要なことと、データモデルのどこから手を入れるべきかをご提案します。

通常1営業日以内に、コンサルタントからご返信します。

本記事は製薬コマーシャル・患者アナリティクスハブの一部です。まずはこちらをご覧ください: スペシャルティファーマシー分析.

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