導入事例：レポート自動化とダッシュボード構築

背景

オーストラリアの保険ブローカーであるクライアントは、複数の保険会社から届く整理されていないデータにより、遅延と非効率に悩んでいました。業務を拡大し、より迅速にインサイトを提供するため、創業者はレポート自動化とダッシュボード構築に踏み切りました。

課題

複数の保険会社から届く大量かつ不統一なデータを管理しながら、法人顧客にタイムリーでインサイトに富んだレポートを提供すること。
問題点：
クライアントは、複数の保険会社から、顧客アカウントごとに.xlsファイルで保険データを受け取っていました。各データセットには次の問題がありました：
- 構造がばらばら
- 手作業によるミス
- 一元管理の仕組みがない
レポートの作成には…

当社のアプローチ

クライアントのワークフローに合わせて、エンドツーエンドの自動化・レポーティングシステムを構築しました：
ファイル処理の自動パイプライン
- Excelファイルを所定のGoogleドライブの保存先へ自動アップロードする仕組みを構築
- データをマッピングし、一元管理用のGoogleスプレッドシートに追記
- データの補完とビジネスルールの適用を自動化
- 顧客ごとにデータを分類…