Caso de éxito: automatización y dashboard
Indicador Antes Después Tiempo de generación de informes 4-5 horas < 5 minutos Precisión de los informes 75% 99% Visibilidad entre aseguradoras Limitada En tiempo real con filtros Resumen del impacto Decisiones más rápidas e inteligentes...
Antecedentes
El cliente, una correduría de seguros australiana, sufría retrasos e ineficiencias por los datos desordenados que recibía de varias aseguradoras. Para escalar sus operaciones y obtener información más rápido, el fundador recurrió a la automatización y a un dashboard automatizado.
Desafío
Entregar a tiempo informes con información útil a clientes corporativos mientras gestionaba grandes volúmenes de datos inconsistentes de varias aseguradoras.
El problema:
El cliente recibía datos de seguros en archivos.xlsde varios proveedores y para distintas cuentas de clientes. Cada conjunto de datos tenía:
- Estructuras diferentes
- Errores manuales
- Ningún sistema centralizado
Preparar los informes requería...Nuestro enfoque
Construimos un sistema integral de automatización y reportes, adaptado al flujo de trabajo del cliente:
Canal automatizado de archivos
- Configuramos un sistema automatizado para subir los archivos de Excel a sus ubicaciones correspondientes en Google Drive
- Mapeamos y añadimos los datos a una hoja de Google Sheets centralizada
- Automatizamos el enriquecimiento de datos y la aplicación de reglas de negocio
- Clasificamos los datos de cada cliente...
| Indicador | Antes | Después |
|---|---|---|
| Tiempo de generación de informes | 4–5 horas | < 5 minutos |
| Precisión de los informes | 75% | 99% |
| Visibilidad entre aseguradoras | Limitada | En tiempo real con filtros |
Beneficios adicionales
- Mayor coherencia de los datos al eliminar el copiado y pegado manual entre hojas de cálculo
- Reducción significativa del tiempo de obtención de datos, lo que acelera la generación de informes
- Mejor experiencia de usuario con una única fuente de verdad para todas las métricas de seguros
- Mayor gobernanza y seguridad de los datos al limitar su fragmentación
- Colaboración entre áreas facilitada gracias a un acceso unificado a datos actualizados
- Escalabilidad para futuras fuentes de datos y necesidades de reportes sin esfuerzo manual adicional
01
Resumen del impacto
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