Fallstudie: Automatisierung & Dashboard
Kennzahl Vorher Nachher Zeit für die Berichterstellung 4–5 Stunden < 5 Minuten Berichtsgenauigkeit 75 % 99 % Transparenz über alle Versicherer Eingeschränkt In Echtzeit mit Filtern Wirkung im Überblick Schnellere, fundiertere Entscheidungen...
Ausgangslage
Der Kunde, ein australischer Versicherungsmakler, kämpfte mit Verzögerungen und Ineffizienzen, weil die Daten mehrerer Versicherer unstrukturiert ankamen. Um den Betrieb zu skalieren und schneller Erkenntnisse zu liefern, setzte der Gründer auf Automatisierung und ein Dashboard.
Herausforderung
Firmenkunden sollten zeitnah aussagekräftige Berichte erhalten, während gleichzeitig große Mengen uneinheitlicher Daten mehrerer Versicherer zu verarbeiten waren.
Das Problem:
Der Kunde erhielt Versicherungsdaten als.xls-Dateien von mehreren Anbietern und über verschiedene Kundenkonten hinweg. Jeder Datensatz hatte:
- Unterschiedliche Strukturen
- Manuelle Fehler
- Kein zentrales System
Die Berichtserstellung erforderte...Unser Ansatz
Wir haben ein durchgängiges Automatisierungs- und Reporting-System gebaut, zugeschnitten auf die Arbeitsabläufe des Kunden:
Automatisierte Datei-Pipeline
- Automatisches Hochladen der Excel-Dateien in die jeweiligen Google-Drive-Ordner eingerichtet
- Daten zugeordnet und in einem zentralen Google Sheet zusammengeführt
- Datenanreicherung und Anwendung der Geschäftsregeln automatisiert
- Daten für jeden Kunden kategorisiert...
| Kennzahl | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Zeit für die Berichterstellung | 4–5 Stunden | < 5 Minuten |
| Berichtsgenauigkeit | 75 % | 99 % |
| Transparenz über alle Versicherer | Eingeschränkt | In Echtzeit mit Filtern |
Weitere Vorteile
- Höhere Datenkonsistenz, weil manuelles Kopieren und Einfügen zwischen Tabellen entfällt
- Deutlich kürzere Datenabrufzeiten und damit schnellere Berichterstellung
- Bessere Nutzererfahrung mit einer einzigen verlässlichen Datenquelle für alle Versicherungskennzahlen
- Stärkere Data Governance und Datensicherheit durch weniger verstreute Daten
- Bessere bereichsübergreifende Zusammenarbeit durch gemeinsamen Zugriff auf aktuelle Daten
- Skalierbarkeit für künftige Datenquellen und Reporting-Anforderungen ohne zusätzlichen manuellen Aufwand
01
Wirkung im Überblick
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Teil unseres Themenbereichs KPI-Dashboards und BI. Einstieg: KPI-Dashboard-Entwicklung.
KPI-Dashboards und BI
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